Gestion de patrimoine
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La gestion de patrimoine chez BBR
Découvrez notre service de gestion de patrimoine, conçu pour vous offrir une expertise de pointe dans la gestion et la préservation de votre patrimoine professionnel et personnel. Dirigé par un expert-comptable spécialisé, titulaire du diplôme de l’AUREP, ce service vous propose une gamme complète de solutions sur mesure pour optimiser la transmission, minimiser la charge fiscale, protéger votre conjoint, maximiser vos revenus et préparer votre retraite en toute sérénité.
Notre équipe est là pour vous accompagner à chaque étape du processus, avec professionnalisme, engagement et excellence. Faites confiance à BBR Patrimoine pour sécuriser votre patrimoine et réaliser vos objectifs patrimoniaux.
BBR Patrimoine vous accompagne dans l’optimisation, la protection et la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel en adoptant une stratégie globale composée de solutions spécifiques.
Patrimoine personnel
Patrimoine professionnel
Patrimoine personnel
Optimisation :
- Conseil en investissement immobilier locatif : nous vous accompagnons dans vos projets d’investissement immobilier locatif, que ce soit en location nue, meublée, SCI ou SARL de famille ;
- Optimisation des droits de succession ;
- Bilan retraite et mise en place de dispositifs complémentaires : nous réalisons un bilan de votre retraite et vous accompagnons dans la mise en place de dispositifs complémentaires tels que le Plan d’Épargne Retraite (PER) ;
- Accompagnement à la liquidation des droits à la retraite : nous vous aidons dans le montage du dossier et assurons le suivi auprès des caisses de retraite.
Protection :
- Conseils en régime matrimonial : nous vous conseillons sur le choix du régime matrimonial le plus adapté à votre situation ;
- Protection du conjoint survivant ;
- Assurance emprunteur : nous vous proposons des solutions d’assurance emprunteur adaptées à vos besoins.
Transmission :
- Bilan patrimonial : nous réalisons un bilan complet de votre patrimoine personnel pour identifier vos besoins et objectifs patrimoniaux ;
- Accompagnement dans la transmission du patrimoine aux enfants : nous vous aidons à planifier la transmission de votre patrimoine tout en optimisant les droits de succession, en protégeant le conjoint survivant et en préservant vos revenus et votre pouvoir de gestion.
Patrimoine professionnel
Optimisation :
- Optimisation de la rémunération du dirigeant : nous vous aidons à optimiser la rémunération du dirigeant en prenant en compte les différentes options fiscales et sociales.
- Accompagnement dans la mise en place de dispositifs d’épargne salariale : nous vous conseillons et vous accompagnons dans la mise en place de dispositifs d’épargne salariale pour vos collaborateurs.
- Aide dans le choix de la structure juridique : nous vous conseillons dans le choix de la structure juridique la plus adaptée à votre entreprise.
- Conseil en accompagnement dans le placement de la trésorerie excédentaire : nous vous accompagnons dans le choix des placements pour votre trésorerie excédentaire.
Protection :
- Prévoyance et mutuelle individuelle pour les dirigeants TNS : nous proposons des solutions de prévoyance et de mutuelle individuelle adaptées aux besoins des dirigeants TNS ;
- Prévoyance et mutuelle collective pour les salariés : nous vous proposons des solutions de prévoyance et de mutuelle collective pour vos salariés & dirigeants assimilés salariés ;
- Garantie Homme clé et couverture croisée entre associés : nous vous proposons des solutions d’assurance pour protéger votre entreprise contre les risques liés à la perte d’un Homme clé ou à la disparition d’un associé ;
- Assurance indemnité fin de carrière : nous vous proposons des solutions d’assurance pour garantir le versement des indemnités de fin de carrière à vos salariés.
Transmission :
- Accompagnement et optimisation dans la transmission de l’entreprise : nous vous aidons à optimiser la transmission de votre entreprise aux enfants en utilisant des dispositifs tels que le Pacte Dutreil, le démembrement de propriété, etc…
- Accompagnement dans la cession de l’entreprise à un repreneur : nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la cession de votre entreprise.
Les gestionnaires de patrimoine de BBR
Marc
BUSSUTIL
Expert-comptable et Expert en conseil patrimonial diplômé de l’AUREP
Président de BBR Patrimoine, structure de BBR dédiée à la gestion patrimoniale
Jean-Philippe
RIGAUD
Expert-comptable et DESS de fiscalité
des entreprises d’Aix-en-Provence
Gregory
CASO
Conseiller en gestion de patrimoine – Master Finance, parcours Gestion de Patrimoine, Certification AMF (CIF)
Pourquoi confier votre gestion de patrimoine à BBR ?
Conseils personnalisés pour optimiser vos finances
Fort de cette analyse approfondie, votre expert-comptable peut vous prodiguer des conseils personnalisés pour optimiser votre patrimoine. Il peut vous aider à diversifier vos investissements, à minimiser vos charges fiscales, à choisir des stratégies d’investissement adaptées à votre profil d’investisseur et à vos objectifs financiers.
Suivi régulier et ajustements en temps réel
Votre expert-comptable effectue un suivi régulier de votre situation financière et patrimoniale. Il peut ainsi détecter rapidement les éventuels écarts ou les opportunités d’optimisation. Il est capable de vous alerter en cas de fluctuations importantes et d’apporter des ajustements en temps réel pour préserver et accroître votre patrimoine.
Connaissance approfondie de votre situation financière :
Votre expert-comptable est déjà familier avec votre situation financière, car il gère votre comptabilité et vos déclarations fiscales. Cette connaissance approfondie lui permet de mieux comprendre votre patrimoine, vos revenus, vos dépenses et vos obligations fiscales.
Analyse globale de votre situation patrimoniale
Grâce à sa connaissance de votre situation financière, l’expert-comptable est en mesure de réaliser une analyse globale de votre patrimoine. Il peut évaluer vos actifs, vos passifs, vos investissements, vos placements financiers, vos charges fiscales et dresser un bilan complet de votre patrimoine.
Gestion fiscale optimisée
L’expert-comptable est un spécialiste de la fiscalité. Il connaît les règles fiscales en vigueur et sait comment tirer profit des avantages fiscaux disponibles pour vous. Il peut vous aider à structurer vos investissements de manière fiscalement avantageuse et à profiter des dispositifs de défiscalisation appropriés.
Planification successorale efficace
En plus de la gestion quotidienne de votre patrimoine, l’expert-comptable peut vous accompagner dans la planification successorale. Il vous aide à organiser la transmission de votre patrimoine de manière efficace et conforme à vos souhaits, tout en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques.
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Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 23002355 en tant qu’intermédiaire en assurance en qualité de courtier, adhérente de la compagnie IAS, association agréée par l’ACPR, sous le n°F001306.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Conformément aux articles L.616‐1 et R.616‐1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation.
L’entité de médiation retenue est : CNPM ‐ Médiation de la consommation. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm‐mediation‐consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM ‐ MEDIATION ‐ CONSOMMATION ‐ 27 avenue de la libération ‐ 42400 Saint‐Chamond